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2019年《个人理财》中级银行考试大纲
责任编辑:金小萌发布日期:2018年12月05日银行考试交流群:814705012
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摘要: 考试大纲是考试命题的依据,考试范围原则上不超出大纲范围,但不局限于教材内容。眀仕亚洲有关银行从业资格考试大纲信息,请关注msyz888明仕亚洲城银行从业资格考试频道。

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考试目的

通过本科目考试,测查应考人员对客户家庭财务状况的分析能力;通过测查应考人员对各理财规划专业服务模块和综合理财规划的运用,包括财富保障与规划、眀仕亚洲官网投资规划、退休养老规划、投资规划、税务规划、财富传承规划和中小企业主规划七大专业规划模块相关知识和技能,测查应考人员对综合理财规划知识的运用能力,并合法、合规的开展个人理财业务。

考试内容

一、家庭收支和债务管理

(一)家庭收支和债务管理信息的分类

1、熟悉家庭收入、支出的内容和分类

2、熟悉家庭资产和负债的内容和分类

(二)掌握家庭收入支出表和资产负债表的制作方法

(三)掌握家庭收支和债务管理的分析方法,能够为客户进行家庭财务分析

(四)掌握家庭收支管理和债务管理的综合运用,从而了解客户的家庭财务状况

二、财富保障与规划

(一)财富保障概述

1、了解财富保障的意义

2、了解风险管理的目标、方法和程序

(二)保险的基本内容与原理

1、了解msyz888明仕亚洲城保险与社会保险的区别

2、掌握保险合同中各相关要素的特征

3、了解msyz888明仕亚洲城保险的各种分类形式

4、熟悉保险的基本原则和基本原理

5、了解保险规划在个人理财工作中的意义

(三)了解人寿保险、人身意外伤害保险、健康保险、财产保险、团体保险等主要保

险msyz888明仕亚洲城的特点及应用场景

(四)财富保障规划与保险msyz888明仕亚洲城的选择

1、熟悉财富保障规划的功能和目的

2、掌握家庭寿险保障规划的方法

3、熟悉家庭财险保障规划的方法

4、了解购买保险msyz888明仕亚洲城需要注意的其他事项

三、眀仕亚洲官网投资规划

(一)眀仕亚洲官网投资规划概述

1、了解眀仕亚洲官网投资规划的重要性

2、了解眀仕亚洲官网投资规划的类型和特点

3、了解眀仕亚洲官网投资规划的原则

(二)熟悉短期和长期眀仕亚洲官网投资规划的工具

(三)眀仕亚洲官网投资规划的流程及原则

1、掌握眀仕亚洲官网投资规划的流程

2、掌握眀仕亚洲官网投资规划具体步骤分析

(四)出国留学眀仕亚洲官网投资规划

1、了解出国留学的需求现状

2、了解出国留学考虑的因素

3、了解出国留学的成本分析

4、了解出国留学面临的问题及建议

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